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稀土涨价h6ob:收储预期明显升温 这些公司直接受益

2020-05-29 12:48:14

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PAmg40(原标题:稀土价格涨了3Mp:收储预期明显升温 这些公司直接受益gp)

近期国内稀土市场镝铽系价格持续走高,下游询价增加dGflH,商家惜售tXL,国内重稀土市场价格大幅上涨F4。2020年5月21日大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共5种sa,涨幅前三的商品分别为镍(2.17%)S5x、铜(2.05%)XANkr、钴(1.74%)bKM。

现阶段国内轻稀土市场需求不佳iu,近期采购不积极H2w,镨钕系价格回落Ghwf,但是国内重稀土市场价格维持高位M,下游询盘增加NEcK,加之缅甸方面进口受阻m8eELe,国内重稀土市场价格维持高位lQ6,后期稀土市场仍存在r“两极分化NQ”G3dWX。

华创证券认为涨价情况是多方面因素共同作用的结果j1VT。近期稀土收储的预期明显升温Kg2,而稀土收储计划中JQ,中重稀土占年度产量比重较大L。

其指出VM,新能源汽车市场回暖3i,提振了对稀土下游永磁材料需求cMGw2。另据测算4upS,稀土moq“十三五G9bvv”国储剩余额度中重稀土氧化镝RvY、氧化铽分别占2019年产量的52%和190%q,再考虑到目前缅甸封关仍然对国内的中重稀土进口供应产生紧缩影响02Tdu,一旦收储计划如期施行iM,将对重稀土镝b、铽等的供需和价格带来较大影响VA。

在稀土的下游应用中jQ,稀土永磁材料是最主要的应用o,而稀土永磁材料的主要需求包括消费电子0bsA,汽车发动机9z4wgq、节能电梯等。随着5G时代的来临1FkE,各类消费电子创新将带动消费电子景气度见底回升VQwszR,叠加全球新能源汽车快速发展eNQ9,也将带动稀土市场需求增长v9W。

具体到A股市场,从弹性方面来看Ce,拥有资源的企业将充分受益于稀土涨价ib,而单纯的加工型企业的弹性较小lPIz。另外o2,稀土又分为中重稀土和轻稀土两大类fP,此次涨价的主要是部分重稀土品种vaJx0,未来轻稀土同样具备上涨潜力0L,拥有资源类的稀土公司值得重点关注272o。

中信证券有色团队预计2021年全球稀土消费量将达19.9万吨i,受打黑xV28、环保高压及产量指标等因素影响Ht,稀土供给预计将会持续受限pq8z,叠加供给端政策预期持续增强D8cA,供需基本面有望逐步向好LG,作为中国特色战略资源ukPG,逆全球化下稀土资源的战略价值有望大幅提升U。近期建议密切关注中美大国博弈下稀土板块的战略配置机会Ww。

大国博弈进行中kwVs,建议持续关注稀土板块及稀土永磁板块qsT:北方稀土vBEKb、盛和资源FKz、广晟有色p、中科三环Oq0ob、正海磁材TzwP、宁波韵升yGl、金力永磁geo。

netease 本文来源3u7t:财联社 责任编辑7ZXg:杨斌_NF4368

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